Hoe ziet een traject er globaal uit?
Ik heb hiervoor een stappenplan ontwikkelt wat u duidelijkheid geeft over mijn werkwijze.
Dit ziet er als volgt uit:
Het regelen van uw erfenis is een belangrijk en persoonlijk proces. Om dit voor u zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen, werk ik volgens een vast stappenplan. Zo weet u precies wat u kunt verwachten en staat uw wensen altijd centraal.
Tijdens een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek maken we kennis met elkaar. U vertelt mij wie u bent en wat uw situatie is, en ik leg uit wat ik voor u kan betekenen. Samen bespreken we uw eerste vragen en wensen.
We gaan uitgebreid in op al uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Denk aan uw gezinssituatie, vermogen en specifieke verzoeken. Niets is te gek; dit gesprek vormt de basis voor uw persoonlijke plan.
Ik vertaal uw wensen naar concrete, juridisch houdbare oplossingen. Ik licht alle mogelijkheden toe, geef advies en samen bekijken we wat voor u de beste keuze is.
U ontvangt een adviesrapport met daarin een samenvatting van uw wensen en mijn concrete voorstellen. Alles staat duidelijk op papier, zodat u alles in alle rust kunt nalezen en overwegen.
We bespreken het adviesrapport samen. Zijn alle voorstellen duidelijk? Sluit het volledig aan bij uw verwachtingen? Dit is het moment om bij te sturen, totdat u volledig tevreden bent.
Na uw akkoord geef ik de opdracht aan de notaris om de akte (bijvoorbeeld uw testament) op te maken. De keuze voor een notaris is altijd aan u; ik kan u hier uiteraard bij adviseren.
Ik beoordeel het concept van de akte die de notaris opstelt. Zo controleren we samen of alles klopt en correct is verwoord. Ook ben ik er om eventuele laatste vragen van u te beantwoorden.
Zodra de akte definitief is, plannen we een afspraak bij de notaris voor de ondertekening. Ik zorg ervoor dat alle stukken in orde zijn, zodat de afspraak soepel verloopt.
Van het eerste gesprek tot en met de ondertekening bij de notaris: ik ben uw vaste aanspreekpunt. U kunt altijd bij mij terecht met vragen. Uw rust en zekerheid staan bij mij voorop.
Jaarlijkse update
Het maken van een financiële analyse kost tijd én geld. Ik ben dan ook van mening, dat een financiële analyse alleen zijn waarde behoudt als u er periodiek aandacht aan besteedt. Het plan of advies in de kast leggen om het er vervolgens na langere tijd weer uit te halen, is zonde van uw investering. Periodiek wil ik u dan ook graag uitnodigen om de gegevens in het plan of advies door mij te laten actualiseren. Dit is tevens het moment om u bij te praten over de recente wijzigingen op financieel, fiscaal en juridisch gebied en de betekenis ervan voor uw situatie.
